ยุคทองแห่งราชวงศ์ถัง แม้ภายนอกจะสงบสุข แต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวาย จักรพรรดิถังส่งคณะทูตสองชุดออกเดินทาง ชุดหนึ่งไปทางทิศตะวันตกเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎก อีกชุดหนึ่งไปทางทิศใต้เพื่อปราบปรามปีศาจ อะไรคือจุดประสงค์ที่แท้จริงเบื้องหลังการกระทำนี้?ดินแดนประจิมเต็มไปด้วยความวุ่นวายจากเหล่ายักษ์ ซุนหงอคงถูกบีบบังคับให้เข้าไปพัวพัน ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังที่ควบคุมความขัดแย้งในสามภพ?เรื่องราวของหลี่เสวียนจี, หนิงหวัน และซุนหงอคง ดำเนินไปพร้อมกันและในที่สุดก็เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เผยให้เห็นความลับเบื้องหลังการเดินทางของพระถังซัมจั๋งและการล่มสลายของปีศาจวัว